想到昨天已经睡了卫凤娇，陈源心里就开始乱了，脑袋里的纷乱程度几乎可以比拟以前那种满脑袋记忆碎片的时候，很突然的，好像陈源心里自问的那些问题触动了深藏在脑海深处的记忆碎片，那种无数记忆画面涌到脑海里的感觉再次降临到陈源身上，那种头胀欲裂，强烈想要呕吐的感觉也再次找到了他。1980年代初，云南边陲。公AN人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖 饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子姓命不保。侦察科长李振华（钱勇夫 饰）接局长（张伐 饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光 饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝 饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......
